Фильм снят по мотивам одноименного романа испанского писателя Алехандро Саласара и сочетает в себе чёрный юмор, элементы криминального детектива и сюрреалистические притчи. Действие разворачивается на территории Испании и Франции, а основные события начинаются с обычной поездки поездом, где главная героиня, Хельга Пато, знакомится с импозантным незнакомцем, представляющимся психиатром Анхелем...
В основе сюжета лежит история двух баскских семей, Иригибель и Мендилусе, живущих по соседству в маленькой изолированной долине Гипускоа, разделенных лишь невысоким холмом и небольшой рощей. Их отношения на протяжении трех поколений строились на старых обидах, скрытых тайнах и невысказанной вражде, которая вспыхивает с новой силой каждый раз, когда в долине происходят непонятные, пугающие события.