Яркий, шумный карнавал в бразильском Ресифи 1977 года становится неожиданным фоном для тихой, напряжённой драмы вдовца и бывшего научного сотрудника, который приезжает в город по личным делам и явно скрывается от неведомых преследователей. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая догадывается о его секретах, но никогда не задаёт лишних вопросов.
