Действие фильма разворачивается в 2044 году, после масштабной экологической катастрофы, которая уничтожила большую часть пригодной для жизни суши и сократила население планеты до 21 миллиона человек. Выжившие люди скрываются в закрытых городах, окруженных высокими стенами и искусственными облаками, которые создают роботы-Пилигримы, производимые корпорацией ROC.
Режиссёр Эмир Кустурица продолжил исследовать тему балканской идентичности и трагической истории региона в этой масштабной работе, где гротеск переплетается с острой социальной сатирой и лирическими вставками. Действие разворачивается в оккупированном нацистами Белграде, где группа антифашистских подпольщиков под руководством Марко и его товарища по прозвищу Чёрный держат под контролем целую...