Элис Брукс, американский агент по недвижимости, отправляется в отпуск на тропический остров, чтобы отдохнуть от работы и наладить отношения с мужем-писателем, который столкнулся с творческим кризисом. Но даже вдали от городской суеты ее преследуют яркие тревожные кошмары, в которых фигурирует высокая темнокожая женщина по имени Тара и два ее раба — сны настолько реальные, что после пробуждения...
Действие фильма разворачивается в неаполитанских кварталах 1970-х, где контрабанда сигарет была одним из самых распространенных способов заработка для местных жителей, не связанных с крупными мафиозными кланами. Молодой Лука занимался этим мелким делом, не привлекая лишнего внимания и не залезая в большие долги, у него была семья, на содержание которой он и зарабатывал.