Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.
