Начало 1930-х годов, Испания стоит на пороге Гражданской войны, но в глухой провинции все еще кажется, что старый мир не рухнет никогда. Молодой Фернандо дезертировал с фронта, где его ждала почти верная гибель, и нашел приют в доме престарелого художника, который живет в полной изоляции, почти не общаясь с внешним миром.
Продолжение дебютной картины Хосе Луиса Гарси, которая получила широкое признание у критиков и зрителей в Испании и за её пределами. Лента сохраняет все сильные стороны первой части: тщательно выстроенный сюжет, глубоко проработанных персонажей и атмосферу постфранкистской Мадрида, в которой ещё сохраняются следы старого порядка, но уже активно развивается новая социальная жизнь.