1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.
