Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, в эпоху, когда неандертальцы уже находятся на грани исчезновения, вытесняясь более многочисленными племенами кроманьонцев и сталкиваясь с постоянной угрозой голода и столкновений с враждебными соседями. Главный герой, неандерталец Ао, пережил гибель дочери, жены и всех соплеменников, погибших в столкновении с другим племенем.
