Вторая часть любовной трилогии Джули Дельпи, продолжение истории пары, познакомившейся во время поездки по Европе в фильме «Перед рассветом». Действие разворачивается спустя несколько лет после первой встречи: Марион и Джек уже несколько месяцев вместе, но их отношения переживают кризис — постоянные ссоры, недопонимание и ощущение, что они потеряли ту самую искру, которая была в Вене.
Сюрреалистическая картина режиссёра Алехандро Ходоровского, снятая в 1989 году в сотрудничестве итальянских и мексиканских кинокомпаний, сочетает в себе элементы драмы, триллера и хоррора, разворачивая сюжет в мрачном мире травм, скрытых желаний и неожиданных поворотов судьбы. Главный герой Феникс вырос в цирковой семье: его отец Орго был известным метателем ножей, а мать Конча работала...