События разворачиваются в осеннем Лондоне 1940 года, когда город живет под постоянной угрозой нацистских бомбардировок — периода, известного в истории как Блиц. Воздушные тревоги звучат несколько раз за день, улицы пустеют после налетов, а выжившие разбирают завалы из обломков домов. В таких условиях девять летний Джордж живет с матерью, которая пытается уберечь сына от опасности.
Пол Томас Андерсон после мрачной сатиры «Мастершпа» вернулся к камерной истории, действие которой разворачивается в его родной долине Сан-Фернандо в 1973 году. Автор не стремится к глобальным сюжетным поворотам, а воссоздает конкретные мелости того времени: звонки по общественным телефонам, старые американские автомобили, неформальные вечеринки, атмосферу лёгкой неопределенности, которая...