Драма Гэвина Худа основана на реальных событиях начала 2000-х годов, когда мир стоял на пороге второй войны в Персидском заливе. Сюжет строится вокруг Кэтрин Ган, сотрудницы британского центра правительственной связи, которая получает анонимный документ от американского специалиста по кибербезопасности.
Действие фильма разворачивается в Баку начала XX века, когда город еще не разделен на национальные кварталы и в нем мирно сосуществуют представители разных вер, культур и этносов, связанные общим укладом жизни в рамках Российской империи. Именно здесь встречаются два молодых человека из разных миров: Али хан Ширваншир, наследник древнего азербайджанского аристократического рода, исповедующий...