Вторая часть культовой дилогии Стефана Чоу, которая смело переосмысливает классические мотивы китайской мифологии о путешествии на Запад и легендах о Царе Обезьян, добавляя в каноничный сюжет абсурдный юмор, эффектные боевые сцены и трогательную линию любви. Главный герой, прозванный Джокер, уже давно привык к тому, что все вокруг твердят ему о предстоящем становлении новым Царём Обезьян — но...
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Самураи, уверенные в своем превосходстве и непобедимости каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и мастерами боевых искусств, в том числе публично убивают известного учителя кунг-фу Хо.