Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, в эпоху, когда каждый неосторожный шаг может стоить карьеры, свободы или даже жизни. Молодой драматург, чья пьеса о библейских событиях вызывает недовольство цензоров, остается без работы: его спектакль закрывают, а из Союза писателей исключают.
Действие фильма разворачивается накануне и в первые месяцы Первой мировой войны, в 1914 году. Герцог Оксфордский, несколько лет назад потерявший любимую жену, полностью посвятил себя воспитанию единственного сына Конрада, делая всё возможное, чтобы оградить парня от любых опасностей. Но молодой человек горит желанием служить короне, и вскоре отец и сын отправляются в командировку в Сараево,...