После внезапной семейной трагедии одарённый боец кунг-фу Ли Фун вынужден вместе с матерью переехать из Пекина в Нью-Йорк, оставив позади годы тренировок и привычный уклад жизни. Парню нелегко даётся адаптация в новой школе, общение со сверстниками и отказ от любимого занятия, которое было для него не только хобби, но и способом выражать себя.
Действие фильма разворачивается в Индии в 2010 году, за неделю до официального визита в страну китайского премьера. Главный герой, молодой человек Балрам, пишет ему письмо, в котором рассказывает о своей жизни: он вырос в бедной деревне, принадлежит к низшей касте, с детства видел, что система социального неравенства не оставляет ему никаких шансов на нормальное будущее.