Действие фильма разворачивается в Гонконге второй половины 1980-х, в знаменитом квартале Коулун — плотно застроенном городке в городе, который долгое время жил по своим законам, почти не подконтрольный официальной власти. В этих улицах переплетаются судьбы мигрантов, мелких преступников и людей, для которых квартал стал единственным домом и защитой от внешнего мира.
Это экранизация одной из самых популярных серий гонконгских комиксов Винга Чина, объединяющая эпическое фэнтези, масштабные бои и мотивы восточной мифологии. Действие разворачивается в мире, где правители отдельных земель только что завершили череду кровопролитных конфликтов, и самый могущественный из них, известный как Государь-Завоеватель, ставит перед собой цель объединить под своей властью...