Вторая часть культовой франшизы Алексея Балабанова возвращает зрителей к истории Данилы Багрова, который после возвращения из Чечни пытается устроить обычную жизнь в Санкт-Петербурге, периодически участвует в телевизионных передачах и поддерживает связь с бывшими сослуживцами. Во время одной из таких программ он случайно встречается с двумя однополчанами, и вскоре одного из них находят убитым.
Дэмьен Уэйкс, известный зрителям по комическим ролям в фильмах начала 90-х, играет в этой картине Джонни Стюарта — молодого парня, который с подросткового возраста промышляет мелкими кражами и мошенничеством. После гибели его отца, работавшего полицейским и погибшего при выполнении опасного задания, у Джонни не осталось другого выбора, кроме как зарабатывать на жизнь нарушением закона.