Фильм снят по одноименному роману Стивена Фрая, который также исполнил главную роль. Главный герой — Тэд Уоллес, бывший поэт, лишенный признания, заядлый любитель виски и человек с крайне циничным взглядом на мир, который не верит ни в какие чудеса и не упускает случая подчеркнуть абсурдность окружающей реальности.
В королевстве, где ещё недавно магия решала любые проблемы — от спасения государства от захватчиков до прочистки забитой канализации, — теперь всё больше места занимают дешёвые бытовые решения. Волшебные ковры используют для доставки пиццы, а заклинание на чистоту труб стоит дороже, чем обычный сливной фильтр.