Габ и Дрисс выросли в одном приюте, были неразлучны в детстве и юности, но после выпуска разошлись по совершенно разным дорожкам: Габ выбрал службу в полиции, пытаясь жить по закону и сделать карьеру, а Дрисс попал в криминальные круги и за годы стал влиятельным авторитетом, контролирующим часть нелегального бизнеса в городе.
Сюжет разворачивается на фоне политических интриг и скрытых конфликтов в республике, где государственный контроль распространяется даже на сферу культурного производства. Главный герой — египетский актер, который переехал в страну в поисках работы и вынужден соглашаться на роли в фильмах, финансируемых государством, чтобы заработать на жизнь и не потерять разрешение на пребывание.
События разворачиваются в Газе, где молодой студент Яхья ищет способ заработать и выстроить обычную жизнь в сложных условиях. Его путь пересекается с Осамой, местным дилером, с которым у него быстро складывается неожиданная дружба. Вместе они запускают небольшой бизнес по продаже товаров, который постепенно становится для них источником стабильного дохода.
События картины разворачиваются вокруг Бад — опытной сотрудницы французской внешней разведки, которой поручают высокорискованное задание по ликвидации влиятельного торговца оружия, действующего на территории Сирии. Операция заканчивается провалом: агентку предают собственные коллеги, оставляя её один на один с последствиями, и она бесследно исчезает из поля зрения спецслужб.













